DeFai生态崛起：AI代理重塑DeFi交易与资产配置

人工智能与区块链的结合并非全新概念，但近期发展尤为迅猛。从早期Bittensor子网的去中心化模型训练，到Akash和io.net等去中心化算力资源市场，再到Solana生态中AI与Meme币的结合浪潮，每个阶段都表明，加密货币能够通过资源聚合有效补充人工智能的发展，推动主权AI和消费者用例的实现。

1. 揭示AI与区块链结合催生的DeFai赛道

在Solana第一波AI代币浪潮中，部分项目已展现出实际应用价值，超越了纯粹投机。例如，ai16z推出的ELIZA框架、aixbt等提供市场分析和内容创作的AI代理，以及各类将AI与区块链能力整合的工具包，都标志着这一领域的初步成熟。

随着工具生态的不断完善，AI应用逐渐成为价值增长的核心驱动力，而DeFi则成为这些创新的重要试验场。我们将AI与DeFi的这一交叉领域称为“DeFai”。根据CoinGecko数据，目前DeFai赛道总市值已突破10亿美元，市场呈现快速扩张态势。

2. 解析DeFai市值突破10亿美元的底层逻辑

DeFai生态在2023年12月25日后迎来显著增长，与Virtual、ai16z等框架和平台在圣诞假期后的强势表现同步。目前，Griffian以45%的市场份额占据主导地位，ANON则以22%的份额紧随其后。

市值的迅速增长源于DeFai解决实际需求的能力。尽管仍处于概念验证阶段，但其潜力已经显现：通过引入AI的智能与效率，DeFai正在将传统DeFi转变为一个更用户友好、更智能且高效的金融生态系统。它不仅降低了用户参与门槛，还通过自动化策略执行、实时数据分析和多步交易聚合，显著提升了资金利用率和操作便捷性。

3. 洞察Griffian、ANON等头部项目的市场表现

在众多DeFai项目中，Griffian、ANON和Slate表现尤为突出。

Griffian作为Solana上功能最全面的抽象AI代理，支持自然语言交易、代币发行、NFT铸造、多代理协作及市场数据分析等一系列操作。其多代理系统允许多个AI在协同环境中独立处理复杂任务，显著扩展了功能边界。此外，通过Shamir Secret Sharing技术实现密钥分片存储，既保障了钱包安全，又为用户提供了灵活的资产控制方式。

ANON由知名开发者Daniele Sesta打造，尽管产品尚未完全公开，但其规划的功能已引发市场高度期待。ANON计划支持包括中文在内的多语言自然语言交易，通过LayerZero实现跨链桥接，并与Aave、Sparks等重要协议集成。此外，ANON还将整合多种AI模型（如Gemma、Llama、Claude等），以提供更深度的市场分析和决策支持。

Slate则在Hyperliquid上实现了自动化交易的独家支持，其功能涵盖跨链Swap、条件订单、LP管理及杠杆交易等。Slate通过Privy的嵌入式钱包架构确保用户资产非托管，同时提供基于价格、Gas费用等条件的自动化策略执行。尽管收费结构分为常规操作（0.35%）和条件订单（0.25%-1%），但其高效的执行能力和跨链兼容性仍吸引大量用户。

这些头部项目通过差异化的技术路线和功能设计，逐步推动DeFai从概念走向落地，也为整个赛道奠定了坚实的发展基础。

AI代理如何玩转DeFi？揭秘智能交易背后的黑科技

拆解AI代理六大核心流程：从数据采集到钱包管理

AI代理（AI Agent）是一种能够根据预设流程自主执行用户任务的程序，其核心基于大语言模型（LLM），能够依据训练或学习到的知识做出反应。与仅能执行预设规则的传统机器人不同，AI代理具备动态学习和自主适应能力，能够通过记忆存储用户历史交互，持续优化策略和响应方式。

在DeFi场景中，AI代理通常遵循以下六大核心流程：

数据收集：代理需要实时获取链上数据（如通过索引器和预言机）和链下数据（如CoinGecko、CMC等价格平台的API），以保持对市场状态的同步感知。
模型推理：代理使用多种机器学习方法进行预测与执行，包括：
监督/非监督学习：分析标签或无标签数据，用于预测投票结果或识别交易模式；
强化学习：通过试错优化策略，如寻找最佳交易点位；
自然语言处理（NLP）：解析人类语言输入，辅助分析治理提案或市场情绪。
决策制定：代理基于训练好的模型和市场数据，借助优化引擎在多因素（如滑点、交易成本、潜在利润）间权衡，做出最佳行动选择。复杂任务中还可通过多代理系统协同决策。
托管和运行：由于计算密集，AI模型通常在链下托管，可选择AWS等中心化云服务，或Akash、io.net等去中心化算力网络，数据存储可选用Arweave。代理通过API与链上协议交互，依赖MPC钱包或智能合约钱包管理密钥与资产。
互操作性：代理通过API桥接器获取如价格馈送等外部数据，并借助Webhooks或IPFS等协议实现跨协议实时同步与响应。
钱包管理：代理需具备安全的私钥管理机制以发起交易。主流方案包括：
MPC（安全多方计算）：将密钥拆分给代理、用户和可信方，使用户保持一定控制权；
TEE（可信执行环境）：将私钥存储于硬件安全区域，保障完全自主且防干扰的运行环境，但面临硬件中心化与性能开销的挑战。

对比传统机器人：动态学习与自主决策的颠覆性突破

与传统机器人相比，AI代理的最大优势在于动态学习与高度自主决策能力。传统机器人仅能按预设规则运行，需持续人工监督，而AI代理可通过历史交互自主学习、优化策略，并适应复杂和多变的DeFi环境，例如跨链桥接、自动做市（AMM）操作、收益农场策略优化等。

此外，AI代理能整合多源数据、执行自然语言指令，并管理投资组合，这些能力使其在用户体验和执行效率上显著优于传统自动化工具。

揭秘Slate、Griffain等平台如何实现跨链自动交易

目前市场上已出现多个以AI代理为核心的DeFai平台，它们通过上述技术流程实现高效的跨链和自动交易功能：

Griffain：作为Solana生态领先的抽象AI代理，支持自然语言指令执行Swap、NFT铸造、代币狙击及多步DeFi策略。其多代理系统可在聊天室中协同处理复杂任务，并通过Shamir Secret Sharing（SSS）技术拆分密钥，使用户、Griffain和第三方均无法单独控制钱包，提升安全性。
Slate：定位于“Alpha AI”，专注跨链交易与自动化策略，是目前唯一支持Hyperliquid自动化交易的代理。功能包括EVM与Solana间跨链Swap、条件订单（如基于gas费用或价格自动执行）、多空开仓及LP管理。其钱包集成Privy嵌入式架构，用户可自行管理或授权代理操作。
ANON：由Daniele Sesta推动，强调多语言支持和跨链互操作（通过LayerZero），计划整合Aave、Spark等协议实现借贷与供应功能，并支持多种AI模型（如Llama、Claude）进行市场分析与情绪检测。其Automate框架致力于标准化数据结构，以降低AI幻觉风险。

这些平台虽处于发展早期，但在功能广度、响应速度和跨链能力上已展现出差异化特点。例如，Griffain以多代理协作见长，Slate在Hyperliquid和复杂自动化方面领先，而ANON则以多语言和跨链功能为未来核心方向。挑战包括部分基础交易操作的准确性、响应延迟及链上数据碎片化问题，行业仍需在底层基础设施和验证机制上持续突破。

▌主流抽象AI项目功能对比

以下为Griffain、Anon、Slate等主流抽象AI项目在跨链支持、钱包集成及核心功能上的对比：

各平台通过差异化定位满足不同用户需求：Griffain侧重多代理协作与Solana生态深度整合，Anon以多语言支持和跨链互操作为核心，Slate则专注于Hyperliquid自动化交易，形成互补的市场格局。

四维透视DeFai世界：从体验革命到基础设施重构

▌DeFai生态系统四大分类总览

DeFai生态可分为四大核心类别，涵盖从用户体验优化到基础设施支撑的全链条创新：

1. 抽象层突破：自然语言交易如何降低DeFi门槛

人工智能正在重塑用户与DeFi交互的方式，通过自然语言处理技术大幅降低操作门槛。用户不再需要理解复杂的协议机制或手动执行多步操作，只需输入简单的指令，AI代理就能自动完成交易、质押或资产跨链等任务。例如，用户可以说“把Solana上的SOL换成以太坊上的USDC并存入Aave”，AI就能自主执行整个流程。

目前，多个项目已实现不同程度的自然语言交互功能。Griffain支持用户通过对话执行代币交易、NFT铸造甚至代币狙击；Anon进一步实现了多语言支持，包括中文；Slate则专注于跨链交易与自动化策略执行。尽管响应速度和准确性仍有提升空间，但这些工具已显著简化了DeFi的用户体验，让新手也能轻松参与链上金融活动。

2. 收益优化革命：AI代理如何玩转资产配置

AI代理通过分析链上和链下数据，为用户提供动态的资产配置和收益优化策略。与传统机器人不同，AI代理具备自主学习能力，能够根据市场变化实时调整策略，无需持续的人工干预。

例如，T3AI协议使用AI模型分析CEX和DEX的价格数据、资产波动性和相关性，为用户推荐最优投资组合，并通过零知识证明（ZKP）确保操作的可验证性。

Sturdy Finance则利用Bittensor子网训练的AI模型，自动将用户资金分配到不同借贷池中以最大化收益。

Kudai项目尝试将交易利润自动分配给代币持有者，未来计划实现完全自主的杠杆交易和套利操作。

这些系统不仅提升了资金利用率，还通过算法降低了人为决策的情感偏见和操作延迟。

3. 市场预言家：情绪分析代理的实战应用

市场分析类AI代理通过抓取和解析社交媒体、新闻论坛和链上数据，为用户提供实时情绪分析和趋势预测。aixbt是其中的典型代表，它监控400多位Twitter KOL的发言，识别市场热点并发布实时洞察。持有一定数量代币的用户还可以访问其高级分析平台。

这类代理不仅能提供市场信号，还具备一定的交互能力。例如，aixbt可以与用户对话，甚至协助完成代币发行等操作。其优势在于能够处理海量非结构化数据，快速捕捉市场情绪变化，为交易决策提供参考。

然而，其分析质量高度依赖数据源的准确性和覆盖范围，目前仍处于早期发展阶段。

4. 基础设施重构：去中心化算力网络如何赋能AI

DeFai生态的蓬勃发展离不开去中心化基础设施的支持，主要包括计算资源、数据供给和验证机制三大板块。

去中心化计算网络（如Akash、io.net、Hyperbolic）通过聚合全球GPU资源，为AI模型训练和推理提供低成本、低延迟的算力。Hyperbolic推出的AgentKit甚至允许AI代理自主寻找并支付所需计算资源。

数据层面，Grass、Vana等项目通过分布式节点网络抓取和处理高质量数据，其规模甚至超过传统中心化数据集。例如，Grass每天可获取相当于Nvidia总视频数据集20%的数据量。

在安全与验证方面，TEE（可信执行环境）和ZKP（零知识证明）技术为AI代理提供了防篡改、可验证的运行环境。TEE能够保护私钥和敏感数据，而ZKP则用于验证模型输出的真实性。此外，代理协调层（如Theoriq）开始出现，通过群组协作机制提升复杂任务的解决效率。

▌DeFai四大分类总结与代表项目

四大类DeFai应用通过协同创新，共同推动AI与DeFi的深度融合：

DeFai未来三部曲：效率革命、自主交易到隐私革命

DeFai的发展将经历三个主要阶段，最终形成一个基于代理的去中心化经济体系。

阶段一：AI代理如何实现DeFi体验质变

第一阶段的核心是提升效率，通过各类工具优化用户体验，让不具备深厚协议知识的用户也能轻松完成复杂的DeFi操作。具体表现为：AI能够理解用户即使表述不完整的指令，在最短的区块时间内快速完成代币兑换，并提供实时市场研究，辅助用户根据自身目标做出更有利的决策。这些创新有望显著降低链上交易门槛，为用户节省时间和精力，可能在短期内带来爆发式增长。

阶段二：机器自主决策带来的金融模式颠覆

第二阶段中，AI代理将在极少人为干预的情况下实现自主交易。它们能够依据第三方观点或其他代理提供的数据执行策略，从而开创一种全新的DeFi运作模式。经验丰富的DeFi用户可进一步微调自有模型，构建专属代理，为自身或客户实现收益优化，大幅减少人工监控的需求。

阶段三：TEE与ZKP技术如何构建信任新范式

随着用户对透明度和安全性的要求提高，第三阶段将聚焦于钱包管理及AI验证机制。TEE（可信执行环境）和ZKP（零知识证明）等技术将成为关键解决方案，确保AI系统免受篡改、排除第三方干扰，且所有操作可被验证。这将为代理经济的可信运作奠定基础。

破局之路：AI代理面临的四大技术瓶颈

尽管前景广阔，DeFai仍面临几大发展瓶颈。首先，目前大多数工具仍只是基于ChatGPT的封装产品，缺乏明确的质量评估基准，难以区分优质项目。其次，链上数据的高度碎片化反而可能将AI模型推向中心化，而非理想的去中心化路径，目前尚未有成熟方案解决这一问题。

Griffain的多代理协作系统如何突破功能边界

Griffain作为Solana上领先的抽象AI工具，通过其多代理协作系统显著扩展了功能边界。该系统允许多个AI代理在同一个聊天环境中协同工作，既能独立处理复杂任务，又能保持高效协作。例如，用户可同时调用“空投代理”执行代币分发，又使用“质押代理”优化挖矿策略，而无需切换界面。

在钱包管理方面，Griffain采用Shamir Secret Sharing（SSS）技术将密钥拆分为三部分：设备共享（存储于本地浏览器）、授权共享（存储于Privy服务器）及恢复共享（加密存储于Privy服务器）。这一设计确保Griffain和第三方均无法直接托管用户钱包，兼顾了操作便捷性与安全性。

尽管功能丰富，Griffain仍需用户输入代币地址或具体指令，对新手仍存在一定使用门槛。但其多代理架构与自然语言交互能力，已为DeFi操作的自动化与智能化设立了行业标杆。

ANON的跨链野心与多语言支持战略

ANON由知名开发者Daniele Sesta打造，旨在通过跨链与多语言支持降低DeFi使用门槛。其核心功能包括基于LayerZero的跨链桥接、支持中文等多语言的自然语言交易，以及与Aave、Spark等主流协议的借贷集成。

ANON计划整合多种AI模型（如Llama、Claude、Gemma等），以提供市场情绪分析、社交数据追踪和实时价格反馈。其最新推出的Automate框架要求所有交互遵循标准化数据结构，以降低AI幻觉风险；而Gemma研究代理则能从链上指标（如TVL、资金费率）和社交平台（如Twitter、Telegram）提取数据，生成定制化市场洞察。

尽管产品尚未完全公开，但其技术蓝图显示ANON致力于成为支持全球化用户与多链生态的智能DeFi入口。